1) Breakthrough (Hank Mobley) – 10:38
2) Sabiá (Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque) – 4:15
3) House on Maple Street (Cedar Walton) – 6:42
4) (Where Do I Begin?) Love Story (Francis Lai, Carl Sigman) – 6:13
5) Summertime (George Gershwin, Ira Gershwin, DuBose Heyward) – 7:41
6) Early Morning Stroll (Mobley) – 8:07
Aufgenommen am 22. Februar 1972 für Muse/Cobblestone Records.
1) A Caddy for Daddy 9:23
2) The Morning After 9:45
3) Venus Di Mildew (Wayne Shorter) 7:13
4) Ace Deuce Trey 7:15
5) 3rd Time Around 6:14
Ein weiteres Album mit dem Dreamteam Lee Morgan an der Trompete und Hank Mobley am Tenorsaxophon.
1) Hank’s Other Bag – 7:12
2) There’s a Lull In My Life (Mack Gordon, Harry Revel) – 5:25
3) Cute ’n Pretty – 7:36
4) A Touch of the Blues – 8:46
5) A Slice of the Top – 9:40
