J.J. Johnson: Blue Trombone Bonus (1957)

9) Pennies From Heaven
10) Viscosity
11) You’re Mine, You
12) Daylie Double
13) Groovin‘

Kenny Dorham: Afro-Cuban (1955)

1) Afrodisia – 5:06
2) Lotus Flower – 4:17
3) Minor’s Holiday – 4:27
4) Basheer’s Dream (Gigi Gryce) – 5:03
5) K.D.’s Motion – 5:29
6) La Villa – 5:24
7) Venita’s Dance – 5:22

Bonus tracks
8) Echo of Spring (aka „K.D.’s Cab Ride“) – 6:12
9) Minor’s Holiday [Alternate Take] – 4:24

Aufgenommen am 29. März 1955 (Tracks 1-4 und 9) und 30. Januar 1955 (Tracks 5-8).