1. „Straight No Filter“ – 5:58
2. „Chain Reaction“ – 11:02
3. „Soft Impressions“ – 4:48
4. „Third Time Around“ – 6:25
5. „Hank’s Waltz“ – 7:43
6. „Syrup and Biscuits“ – 5:36
7. „Comin‘ Back“ – 6:26
8. „The Feelin’s Good“ – 5:40
9. „Yes Indeed“ (Sy Oliver) – 5:34
Trotz den gemeinsamen Familiennamens waren Philly Joe Jones und Elvin Jones nur musikalisch Verwandte. Für diese Platte taten sich die beiden Ausnahmeschlagzeuger (der eine trommelte für Miles Davis, der andere für John Coltrane) am 2. Februar 1961 zusammen und nahmen mit hochkarätiger Begleitung und in einer Session dieses groovende Album auf.
Poppin‘ – 6:30 (Hank Mobley)
Darn That Dream – 6:08 (Eddie De Lange, James Van Heusen)
Gettin‘ into Something – 6:30 (Hank Mobley)
Tune Up – 10:51 (Miles Davis, Eddie Vinson)
East of Brooklyn – 6:08 (Hank Mobley)
